Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：凯特·温丝莱特 埃文·彼得斯 朱丽安妮·尼科尔森 珍·斯马特 安格瑞·赖斯 盖·皮尔斯 杰克·马赫恩 索茜·贝肯 麦肯齐·兰辛 卡莉·史派妮 约翰·道格拉斯·汤普森 卡梅隆·曼 乔·蒂皮特 伊兹·金 贾斯汀·赫特·邓克利 大卫·丹曼 尼尔·哈夫 詹姆斯·麦卡德尔 露比·克鲁兹 科迪·科斯特罗 伊内徳·格兰汉姆 帕特里克·麦克戴德 德鲁·谢伊德 马德琳·温斯坦 帕特里夏A.默克 黛比·坎贝尔 内德·艾森伯格 黛博拉·海德瓦尔 萨沙·弗若洛娃 菲利斯·萨莫维尔 伊萨·戴维斯 布莱恩·加拉格尔 柴纳萨·奥格布阿
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演员：安吉拉·贝塞特 彼得·克劳斯 詹妮弗·洛芙·休伊特 奥利弗·斯塔克 艾莎·辛德斯 肯尼斯·崔 瑞安·古兹曼 洛克蒙·邓巴 科琳·玛西亚 马坎索尼·雷斯 加文·麦克休 查理·博丁 格雷戈里·哈里森 迪·沃伦斯
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