本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭 陈果 陈荣照
陈友 吴君如 吴家丽 张坚庭 周文健 陆剑明 胡枫 谭倩红 曾江 夏萍
陈雅伦 罗冠兰 李思蓓 莫家尧 陆剑明 罗舜泉
赵文卓 熊欣欣 桑妮 惠天赐 陈豪 钟碧霞 朱永棠 周嘉玲 谢天华 邹兆龙 元彬 陈志辉 雪妮
彭丹 徐小龙 郑佩佩 刘家辉 徐小健 黄子扬 午马 惠天赐 林威 邵梦梦
莫少聪 罗文 黄日华 吴家丽 郑则仕 文隽 惠天赐 温碧霞 成奎安
周星驰 关海山 惠天赐 张翼
刘国诚 叶晨 庄静而 潘芳芳 吴元俊
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
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郑佩佩 罗烈 郑雷 杨志卿 井淼
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王戎 汪萍 陈莎莉
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傅声 甄妮 王龙威 梁家仁 郭追
顾媚 陈厚 高宝树 蒋光超
汪禹 谷峰 王龙威 元华
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