一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）
演员：克里斯·马奎特 布鲁克·尼文 琳达·朴 狄波拉·盖夫娜 吉姆·科迪·威廉姆斯 伊斯梅尔·伊斯特·卡尔罗 黛安娜·加埃塔 雷·怀斯 阿塔纳斯·斯雷布雷夫 Efram Potelle VJ Kewl 托德·詹森 凯尔·兰金
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演员：弗兰克·维尔克 威尔·法瑞尔 德鲁·巴里摩尔 迪克·范·戴克 尤金·列维 大卫·克罗斯 比利·维斯特 杰夫·贝内特 迈克尔·索里奇 埃德·欧罗斯 琼·普莱怀特 凯斯·索西 克林特·霍华德 谢恩·鲍梅尔 提米娅-乔伊·比蒂 杰西·弗劳尔 亚历山大·古尔德 海莉·诺艾儿·强森 阿芮尔·温特
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